课程简介
在当今竞争激烈的商业环境中，高效管理客户关系至关重要。在亚洲，市场快速演变、客户期望不断提升，像 Zoho CRM 这样的客户关系管理（CRM）工具已不可或缺。Zoho CRM 是一款云端软件，帮助企业优化销售、市场与客户支持职能，从而提升客户满意度并推动增长。本课程旨在帮助管理员掌握必要技能，最大化发挥 Zoho CRM 在组织中的价值。
商业价值
部署强大的 CRM 系统可通过提升客户留存与销售显著提高企业投资回报率。对于人力资源经理和业务领导者而言，投资 Zoho CRM 管理员培训有助于组织充分发挥该工具的能力。优秀的 CRM 管理员不仅能够根据业务需求进行系统配置，还能培训员工、优化流程，确保高水平的采用率。本课程将帮助您把 Zoho CRM 的功能与业务目标对齐，从而使每一次客户互动都更趋成功。
课程目标
- 了解 Zoho CRM 的核心功能与特性。
- 学习如何自定义 Zoho CRM 以满足特定业务需求。
- 培养高效管理用户、角色与权限的能力。
- 掌握将 Zoho CRM 与其他平台及工具集成的要点。
- 精通报表与分析，以数据驱动决策制定。
课程大纲
模块 1：Zoho CRM 入门
本模块覆盖 Zoho CRM 的基础知识，包括架构、用户界面与导航。学员将学习如何设置账户，并探索平台的基础功能。
模块 2：自定义与配置
学员将深入学习如何配置 Zoho CRM 以匹配业务流程。主题包括自定义字段、布局与模块，以及搭建工作流自动化与审批流程。
模块 3：用户管理与安全
本模块聚焦 Zoho CRM 中的用户与角色管理。学员将学习如何分配权限、设置配置文件，并确保数据安全与合规。
模块 4：集成与自动化
学习如何将 Zoho CRM 与其他业务工具和平台进行集成。本模块涵盖 API 的使用、第三方集成，以及搭建自动化以简化业务流程。
模块 5：报表与分析
学员将学习如何创建并自定义报表与仪表板。本模块将讲解如何运用分析洞察业务绩效，提升战略决策。
培训方法
本课程采用互动式教学，将理论讲解与实践操作相结合。学员将参与小组讨论、角色扮演及真实案例研讨。该方法确保学员能够在实际业务场景中应用所学。
适合人群
本课程适合现任或有志成为 CRM 管理员的人员、IT 专业人士及希望提升 CRM 管理能力的业务经理。同样适用于希望通过高效使用 Zoho CRM 优化客户互动并提升业务成果的销售与市场从业者。
常见问题
问：参加本课程是否需要具备 Zoho CRM 的使用经验？
答：不需要。本课程面向初学者，涵盖 Zoho CRM 的基础内容。
问：课程时长是多久？
答：课程为期五天，每天聚焦一个模块。
问：完成课程后是否会获得证书？
答：会。学员将获得结业证书，可添加至个人职业档案。