课程简介
在亚洲保险与融资租赁行业快速变化的格局中，高效管理客户互动的全生命周期至关重要。作为领先的客户关系管理（CRM）平台，Salesforce 为这些行业提供了强大的解决方案。将 Salesforce 应用于保险与租赁业务，不仅能提升客户满意度，还能优化运营效率，帮助企业在迅速演变的市场中保持竞争力。
商业价值
对于人力资源专业人士和管理者来说，投资 Salesforce 培训将带来显著的投资回报率（ROI）。通过赋能团队掌握 Salesforce 的丰富功能，组织可实现更优的数据管理、流程优化与生产力提升。该培训将帮助专业人士充分运用 Salesforce 的能力，提供个性化客户体验，从而提高客户留存并取得更佳业务成果。
课程目标
- 理解 Salesforce 的基础知识及其在保险与租赁领域的应用。
- 学习使用 Salesforce 工具高效管理客户全生命周期。
- 培养定制 Salesforce 的能力，以满足特定业务需求。
- 提升数据分析与报表能力，为科学决策提供支持。
- 实施提升客户互动与满意度的策略。
课程大纲
模块一：Salesforce 概述
本模块将介绍 Salesforce 的整体概况，涵盖其架构与关键功能。学员将了解如何利用 Salesforce 应对保险与租赁行业所面临的独特挑战。
模块二：客户全生命周期管理
学习运用 Salesforce 管理客户全生命周期，从线索获取到保单管理与续保。本模块重点在于优化客户互动并提升服务交付。
模块三：定制与自动化
学习如何定制 Salesforce 以匹配业务流程。学员将掌握创建自定义字段、自动化流程，并构建定制化方案，以提升运营效率。
模块四：数据分析与报表
本模块将培养学员使用 Salesforce 数据分析工具的能力。学习生成全面的报告与仪表板，为战略决策提供可执行的洞察。
模块五：提升客户参与度
结合 Salesforce 的高级功能，探索通过个性化沟通与定向营销活动提升客户参与度的策略。
培训方法
本课程采用互动式教学，将理论与实践相结合。学员将参与动手练习、真实案例分析与协作项目，巩固对 Salesforce 在各自领域中的理解与应用。
适合人群
本课程适用于保险与租赁行业从事客户关系管理的专业人士，包括客户服务代表、销售经理与 IT 专家。也适合希望提升团队 CRM 能力的人力资源专业人士，以及以改进客户互动推动业务增长的管理者。
常见问题
问：参加本课程是否需要具备 Salesforce 相关经验？
答：不需要，但熟悉 CRM 概念会有所帮助。
问：完成课程后是否可以获得证书？
答：可以，学员将获得证书，认可其在保险与租赁领域使用 Salesforce 的专业能力。
问：该课程是否提供线上培训？
答：是的，课程提供线上与线下两种形式，时间安排灵活。