课程简介
亚洲商业格局正迅速演变，技术正成为业务运营不可或缺的一部分。Salesforce 是领先的客户关系管理（CRM）平台，助力企业简化运营并增强客户关系。对于希望在亚洲竞争激烈的商业环境中脱颖而出的专业人士而言，掌握 Salesforce 至关重要。凭借其直观的界面与强大的功能，学会如何充分利用 Salesforce 将显著提升企业效率与客户满意度。
商业价值
投资 Salesforce 培训可为人力资源专业人士和管理者带来可观的投资回报。通过赋能终端用户高效使用 Salesforce，企业能够降低运营成本并提升生产力。用户知识的提升将带来更优的数据管理、更准确的销售预测以及更个性化的客户体验，最终驱动营收增长。此外，受训员工更易适应新功能与更新，确保公司始终处于 CRM 技术前沿。
课程目标
- 理解 Salesforce 的基本概念及其在客户关系管理中的作用。
- 学习使用 Salesforce 界面并根据业务需求进行自定义。
- 熟练管理潜在客户、商机与账户。
- 掌握创建报表与仪表板的技能，以支持数据驱动的决策。
- 掌握使用 Salesforce 实现业务流程自动化的技巧。
课程大纲
模块一：Salesforce 概述
本模块涵盖 Salesforce 的基础知识，包括其历史、架构以及可用的各个版本。学员将了解平台的能力以及其如何支持业务流程。
模块二：Salesforce 导航
在本模块中，学员将探索 Salesforce 界面，包括主页组件、导航菜单和个性化设置。重点在于根据个人与组织需求进行界面定制。
模块三：数据管理
学员将学习如何高效管理潜在客户、联系人、账户与商机。本模块强调数据完整性的重要性，并提供保持数据清晰有序的技术方法。
模块四：高级功能
本模块介绍 Salesforce 的高级功能，如工作流、流程构建器与自动化工具。学员将学习创建自动化流程以提升业务效率。
模块五：报表与分析
学员将学习如何创建并自定义报表与仪表板。本模块聚焦于利用 Salesforce 的分析工具洞察业务表现，并做出明智决策。
教学方法
本课程采用互动式教学方法，结合讲师主导的授课与动手实践。学员将参与真实场景与实操练习以强化学习效果。该方法确保对 Salesforce 功能的全面理解，并鼓励学员积极参与与协作。
适合人群
本课程面向 Salesforce 终端用户，包括销售代表、客户服务人员和市场营销专业人士。同时也适用于希望了解 Salesforce 能力以更好支持团队的管理者与团队负责人。无需任何 Salesforce 相关经验，适合初学者与中级用户。
常见问题
本课程有哪些先修要求？
无需具备 Salesforce 经验，但了解基本的客户关系管理（CRM）概念更为有益。
课程时长是多长？
课程通常为期五天，每天安排高强度课程。
将提供哪些学习资料？
学员将获得完整的课程资料，包括指南、练习以及访问 Salesforce 练习环境的权限。
完成课程后是否提供认证？
是的，学员将获得结业证书，可为其职业资历增添价值。